Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Overture, Op. 21 (11:48)
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61 - No. 1, Scherzo (4:45)
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61 - No. 3, Song with Chorus "Bunte Schlangen, zweigezüngt" (4:23)
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61 - No. 5, Intermezzo (3:24)
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61 - No. 7, Notturno (6:37)
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61 - No. 9, Wedding March (5:08)
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61 - No. 11, Dance of the Clowns (1:36)
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61 - Finale "Bei des Feuers mattem Flimmern" (4:45)
Mendelssohn: Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60 - Overture (9:04)
Mendelssohn: Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60 - I. Es lacht der Mai! (4:09)
Mendelssohn: Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60 - II. Könnt ihr so verwegen handeln? (2:06)
Mendelssohn: Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60 - III. Wer Opfer heut' zu bringen scheut (2:01)
Mendelssohn: Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60 - IV. Verteilt euch hier (1:35)
Mendelssohn: Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60 - V. Diese dumpfen Pfaffenchristen - VI. Kommt mit Zacken (6:41)
Mendelssohn: Der Erste Walpurgisnacht, Op. 60 - VII. So weit gebracht - VIII. Hailf, ach hilf mir... (7:58)